Konfigurator funkcjonalności systemu CRM7
W 7 krokach zaznacz kliknięciem boxy funkcjonalności CRM7, które Cię interesują.
Na podstawie wybranej konfiguracji przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.
Krok 1 z 7: Zarządzanie bazą klientów
CRM7 zapewnia szybki dostęp do wszystkich zebranych danych powiązanych z rekordami w systemie, w tym podglądu firmy, kluczowych danych o sprzedaży, dokumentów i osób kontaktowych.
Firma lub osoba fizyczna jest głównym podmiotem w systemie CRM, wokół którego odbywają się wszelkie działania w systemie. CRM7 umożliwia definiowanie i śledzenie wszystkich informacji, komunikatów oraz podjętych akcji, związanych z daną firmą lub osobą oraz grupowanie bazy kontaktów w grupy o wybranych cechach.
Archiwum jest centralnym miejscem przechowywania dokumentów w formie elektronicznej. Pliki mogą być ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników, bądź jedynie wybranych osób lub grup. Można je także przypisać do wybranego w systemie podmiotu.
Możesz mieć stały nadzór nad rozliczeniami z Klientami oraz egzekwowaniem zaległych płatności. CRM7 automatycznie wyśle przypomnienia do zadłużonych Klientów, wstrzyma świadczenie usług na rzecz zadłużonej firmy/osoby oraz pozwoli prowadzić działania księgowe.
Krok 2 z 7: Praca grupowa
W interaktywnym kalendarzu można przeglądać informacje związane z rezerwacjami zasobów, spotkaniami lub urlopami współpracowników. Użytkownicy mają dowolność w sortowaniu i konfigurowaniu zdarzeń oraz ustalaniu widoku kalendarza na dzienny, tygodniowy lub miesięczny.
Funkcjonalność umożliwia użytkownikom delegowanie (przydzielanie) zadań swoim współpracownikom poprzez umieszczenie informacji o tym w ich kalendarzu, z uwzględnieniem wcześniej zaplanowanych działań oraz kontrolę realizacji.
CRM7 usprawnia zarządzanie zasobami firmowymi współdzielonymi przez pracowników stacjonarnych oraz mobilnych (np. sale konferencyjne, urządzenia serwisowe). Możliwe jest prowadzenie kalendarza rezerwacji oraz generowanie wykresów rezerwacji.
CRM7 umożliwia tworzenie, edycję i usuwanie wpisów we współdzielonej Bazie Wiedzy w zależności od poziomu uprawnień użytkownika. Obserwacja wątków odbywa się za pośrednictwem subskrypcji kanału RSS.
Krok 3 z 7: Marketing
Menedżerowie mogą łatwo wybrać grupę docelową dla danej wysyłki (np. newslettera), zaprojektować lub wybrać gotowy szablon, a także śledzić reakcje na wysyłkę i generować na tej podstawie raporty.
W CRM7 możesz przygotować profesjonalne materiały określające satysfakcję klientów czy przewidywany popyt na nowy produkt. Opracowanie ankiet opiera się o dedykowany generator raportów, dzięki czemu czas reakcji na opinie klientów zostaje skrócony do minimum.
Korzystanie w pracy z rozwiązań telemarketingowych wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań. System przydziela pracownikom telefony do wykonania z wybranej bazy klientów i udostępnia gotowe skrypty rozmów.
Dzięki CRM7 użytkownicy mają wgląd w aktualny stan magazynowy gadżetów lub folderów, mogą generować raporty z obrotu nimi i uwzględniać materiały w prowadzonych akcjach marketingowych.
Krok 4 z 7: Budowa/modelowanie procesów biznesowych
Obsługa procesu sprzedaży od momentu pozyskania Klienta, poprzez wysłanie oferty, negocjacje, do zamknięcia projektu.
Kontakt z Klientem nie kończy się na finalizacji transakcji. Równe ważne są działania posprzedażowe, takie jak obsługa reklamacji czy zgłoszeń serwisowych, które można zrealizować z poziomu CRM7.
Dokumenty mogą być zarówno generowane, jak i przekazywane za pośrednictwem systemu CRM7. Po wykonanych działaniach operacyjnych użytkownik może dodatkowo raportować podjęte akcje, związane z przekazaniem oferty, faktur itp.
System pozwala archiwizować w systemie kluczowe informacje o kandydatach na pracowników lub uczestników spotkań, takich jak szkolenia, i na tej podstawie przeprowadzić proces rekrutacji na dane stanowisko lub wydarzenie.
Podaj inne procesy biznesowe:
Krok 5 z 7: Sprzedaż i obsługa po sprzedaży
Proces obsługi zapytań opiera się o rejestrację szczegółów zapytania, ofertowanie, a następnie kontrolę warunków zamówienia. Rejestracja szczegółów odbywa się za pośrednictwem formularzy statycznych lub warunkowych (zmieniających się w zależności od udzielonych odpowiedzi).
Moduły ofertowe w CRM7 pozwalają na półautomatyczne tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki, w oparciu o dane zgromadzone w systemie, szablony dokumentów i popularne edytory tekstów. Przygotowaną w tak prosty sposób ofertę można następnie wysłać również z poziomu systemu.
Funkcjonalność pozwala na przyporządkowanie importowanych firm do użytkowników wybranych grup oraz stworzenie przy tym okazji sprzedaży wraz ze zdarzeniem, widocznym w kalendarzu poszczególnych pracowników.
Możesz optymalizować koszty związane z pracą przedstawicieli handlowych w terenie. CRM7 zaprezentuje wprowadzone do systemu informacje sprzedażowe w postaci przejrzystych wyników na mapie, co pozwoli na pełną kontrolę prowadzonych zewnętrznie działań.
CRM7 umożliwia generowanie dokumentów fakturowych (Faktura VAT, Faktura VAT Korekta, Nota Korygująca itp.) na podstawie szablonów oraz wydruk do formatu PDF. Dokumenty są automatycznie numerowane według przyjętego wzorca.
Moduł Serwis pozwala na koordynowanie prac zespołu serwisowego, czyli zarządzanie takimi działaniami jak obsługa procesu reklamacyjnego czy akceptacja i rozliczenia wykonanych prac w terenie przez kierownika serwisu na podstawie protokołów serwisowych.
Moduł windykacyjny współpracuje z modułem faktur, dzięki czemu możliwe jest automatyczne uruchomienie procedury windykacji po przekroczeniu określonej ilości dni od daty płatności. System automatycznie wyśle powiadomienia do zadłużonego Klienta i w razie potrzeby wstrzyma świadczenie usług na jego rzecz.
Krok 6 z 7: Kreator raportów
Zestawienia takie jak raport kosztów, obrotów, czy faktur, pozwalają na stały nadzór nad wydatkami oraz przychodami przedsiębiorstwa. Analiza wyników umożliwia wprowadzenie ewnetualnych modyfikacji w strategii i poprawę kondycji finansowej firmy.
Przeprowadzenie każdej akcji marketingowej, takiej jak wysyłka newslettera czy zorganizowanie konferencji, wymaga późniejszej analizy wyników, poniesionych kosztów i zysków z przedsięwzięcia. Kreator Raportów pozwala na generowanie niezbędnych zestawień, pokazujących zainteresowanie grupy docelowej wydarzeniem lub danym materiałem.
Raport realizacji planów sprzedaży czy potencjału sprzedaży da wgląd w sytuację firmy na rynku. Dzięki lejkowi sprzedaży łatwo zidentyfikuje się potencjalne błędy i niedociągnięcia, aby w przyszłości wyeliminować negatywne czynniki na poszczególnych etapach sprzedaży.
CRM7 pozwala wygenerować raport klientów (firm) dodanych czy utraconych oraz obrotów z nimi, na podstawie których można przeprowadzć segmentację. To także podstawa do określenia kluczowych klientów, o których należy dbać w szczególności.
System umożliwia nadzór nad aktywnością działu sprzedaży, dzięki któremu ułatwiona jest identyfikacja najskuteczniejszych handlowców czy częstotliwości kontaktu z klientem.
Podaj inne indywidualne raporty:
Krok 7 z 7: Integracja z systemami zewnętrznymi
Integracja CRM7 z systemem finansowo-księgowym umożliwia nadzór nad sytuacją finansową firmy, m.in. poprzez kontrolę terminowego regulowania zobowiązań i należności oraz generowanie dokumentów finansowych.
Integracja z systemami magazynowymi odpowiada za dostęp do aktualnych informacji o stanach zapasów magazynowych firmy. Użytkownik ma dostęp do danych o strukturze i zawartości dostepnych towarów oraz możliwość dokładnego rozróżnienia składowanych pozycji magazynowych.
Wszelkie rozmowy telefoniczne stają się automatycznie elementami procesów CRM7. Z funkcjonalności tej mogą skorzystać wszelkie działy w firmie, których nieodłącznym elementem pracy jest prowadzenie rozmów telefonicznych, negocjacje oraz kontakt z klientem.
Integrator www umożliwia płynną migrację danych pomiędzy systemem CRM7 a serwisem WWW. Danymi objętymi integracją mogą być formularze zapytań i zamówień ofertowych, specyfikacje produktów lub szybki kontakt.
CRM7 integruje się z dowolnym klientem pocztowym (MS Outlook,Gmail itp.) za pomocą protokołu IMAP. Pozwala na jednoczesne korzystanie z dowolnego, lokalnie zainstalowanego programu pocztowego oraz klienta poczty równolegle na różnych urządzeniach.
Masz pytania? » skontaktuj się z nami
