CRM dla małej firmy

Szukając CRM dla małej firmy warto skupić się na kilku, dosłownie kilku cechach, które są najbardziej istotne dla użytkowników. Szczególnie, cechy te są istotne w firmie małej lub mikro. Firmie, która ma tylko kilku pracowników.

Mała firma nie potrzebuje systemu CRM dla małej firmy ze względu na jej konkurencję. Głównym powodem jest potrzeba prostego zarządzania zdarzeniami w czasie. Dla wielu małych firm wystarczającym narzędziem na pewno będzie system PIM, Personal Information Manager, taki jak Act! Lub GoldMine. Niestety nie są one po polsku.

Dlaczego warto korzystać z CRM w małej firmie

Przed wyborem systemu CRM dla małej firmy, dobrze jest wiedzieć czemu on ma służyć. Po co firma ma korzystać z prostego systemu CRM dla małej firmy. Decydując się na najlepszy system CRM dla małej firmy dla małej firmy przed wyborem firma powinna mieć możliwość korzystania z niego. Korzystania z wersji demo, która pozwoli zapoznać się użytkownikom z funkcjami sposobem nawigacji gromadzeniem danych. Trudno jednak się zgodzić z tezami, że zastosowanie systemu CRM dla małej firmy zwiększy o tyle i tyle procent liczbę rekomendacji, liczbę potencjalnych klientów, zwiększy wielkość sprzedaży. Sam system CRM dla małej firmy dla małej firmy niczego nie zwiększy. Również, system CRM dla małej firmy taki jak SAP CRM, Slasforce.com, ZOHO, Microsoft Dynamics CRM dla małej firmy i inne też niczego nie zwiększą. Nie jest to kwestia funkcji systemu CRM dla małej firmy. Jest to kwestia osób, użytkowników systemu CRM dla małej firmy. Mogę pokusić się o stwierdzenie jest to kwestia kultury pracy.

W związku z faktem, że piszę o systemie CRM dla małej firmy skupię się na rozwiązaniach w chmurze, inaczej CRM dla małej firmy, CRM saas lub CRM w modelu saas. Takie podejście jest podyktowane kilkoma czynnikami. Dostępnością, prosty CRM online jest tańszy niż system CRM dedykowany. Szybkością wdrożenia, prosty CRM online może być uruchomiony w ciągu kilku minut. System CRM dedykowany wymaga instalacji na serwerze i konfiguracji, która wymaga sporo czasu i zaangażowania.

Mając na uwadze te dwie cechy poniżej przedstawię jeszcze kilka.

Zarządzanie aktywnościami marketingowymi

Mała firma, szczególnie firma usługowa  poświęca działaniom w obszarze marketingu 70% swojego czasu i aktywności. CRM dla małej firmy powinien zawierać możliwości tworzenia i zarządzania działaniami w obszarze lejka marketingowego. Prosty CRM online powinien łączyć w sobie emailing, social media oraz e-commerce. W CRM dla firmy usługowej szczególnie istotna jest funkcja social CRM. Social CRM to integracja aktywności użytkowników w mediach społecznych, łączenie klientów z wontkami publikowanych treści i usługami oferowanymi przez firmę. A wszystkie działania połączone we wspólną ideę tworzenia wartości dla klientów.

Integracja z innymi działaniami biznesowymi

Prosty CRM online może być zintegrowany z innymi obszarami działania firmy. takim obszarem w firmach usługowych jest zarządzanie projektami.

Moduł projekty w CRM dla małej firmy, to obszar, w którym mała firma realizuje już sprzedane prace, to inaczej obszar delivery, dostarczania produktu, w tym wypadku usługi, dla klienta. Czyli, prosty CRM dla małej firmy to CRM plus zarządzanie projektami.

Istotną funkcją CRM dla małej firmy jest zarządzanie projektami poprzez integrację współpracy z partnerami biznesowymi.

Dla nas mała firma to firma, która stale lub okresowo współpracuje z wieloma firmami zewnętrznymi w celu realizacji wspólnych projektów. Projektów, które sprzedała mała firma. Stąd, oczekiwanym modułem CRM dla małej firmy jest właśnie moduł projekty. Moduł projekty pozwala w prosty sposób zarządzać zadaniami, graficzny obraz tego przedstawia wykres Gantta online, oraz całym procesem komunikacji w ramach realizowanej aktywności poprzez wbudowany chat.

W dobie mediów społecznych w obszar realizacji projektu mogą być również zaangażowani klienci a nawet firmy konkurencyjne. 

CRM online powinien być móc dostosowany do potrzeb małej firmy

Rozumiemy, że model online CRM dla małej firmy ogranicza możliwości wprowadzania zmian w systemie, ale z drugiej strony każda firma jest inna. Dobry, CRM dla małej firmy  umożliwia dodawanie i edycję pól. CRM dla małej firmy powinien również umożliwiać dostosowanie widoków tabel do potrzeb użytkowników.

Zarządzanie kontaktami

CRM dla małej firmy powinien umożliwiać sprawne i proste zarządzanie aktywnościami z kontaktami. Przecież to ludzie robią biznes a nie firmy. To ludzie są klientami firmy a nie organizacje. Zarzadzanie kontaktami w systemie CRM dla małej firmy powinno wybiegać dużo dalej poza czyste rozważania techniczne związane z segregowaniem i tagowaniem danych, informacji. CRM dla małej firmy powinien w łatwy i prosty sposób umożliwiać tworzenie określonych grupy kontaktów i firm, z którymi na co dzień mogą pracować użytkownicy.

Rozbudowany obszar filtrów jest najprostszym rozwiązaniem. Filtrów, które można zapisać i dowolnie z nich korzystać. To poprzez wykorzystanie filtrów użytkownicy mogą w łatwy sposób tworzyć segmenty klientów.

Intuicyjność

Właściwie tutaj powinien być screen shot z jakiegoś produktu firmy Microsoft, bo chyba każdy w większym lub mniejszym stopniu korzysta lub korzystał z aplikacji biurowych tej firmy. Z naszego doświadczenia wynika, że przed wdrożeniem systemu CRM dla małej firmy, organizacje korzystają z plików Excel. Można powiedzieć, że Excel jako CRM działa w zdecydowanej większości małych firm. To Excel jest CRM, przynajmniej synonimem CRM w większości polskich małych firm.

W CRM dla małej firmy trudno jest w jednoznaczny sposób powiedzieć, że jest to intuicyjny CRM lub że nie jest. Mówiąc o intuicyjności CRM dla małej firmy należy zwrócić uwagę na poziom wykształcenia, sprawność techniczną, wiek, oraz dotychczasowe doświadczenie użytkowników. Bez wiedzy o tych wszystkich aspektach, trudno jest jednoznacznie wybrać cechy prostego CRM, które świadczą o jego intuicyjności.

CRM dla małej firmy

Prowadzisz biznes już jakiś czas. Zbudowałeś bazę firm i osób. Codzienne zadania i wyzwania zmuszają Ciebie do korzystania z kalendarza w poczcie elektronicznej. Liczba różnych aktywności i zadań rośnie każdego miesiąca. Dochodzą to tego jeszcze partnerzy biznesowi, przecież to oni w dużej mierze realizują Twoje projekt. Prowadzisz przecież małą firmę, która zajmuje się przede wszystkim sprzedażą i zarządzaniem zadaniami, które są realizowane przez Twoich partnerów. Zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby usprawnić swoją pracę. Aby Twoja praca stała bardziej produktywna, Twoi pracownicy zajmowali się rzeczami istotnymi i ważnymi, a nie tylko pilnowali realizacji już wygranych projektów.

W kilku zadaniach opowiem jak mógłbyś podjeść do wyboru CRM dla małej firmy. Wybierając właściwy CRM dla małej firmy możesz w znaczący sposób usprawnić swoją pracę, Twoich pracowników oraz partnerów biznesowych.

Pamiętaj, nie każdy system CRM dla małej firmy jest dla niej stworzony

Oczywiście wiele działań zarówno w dużych firmach jak i w małych jest bardzo podobna. W myśl zasady, każdy koń mały czy duży ma jedną głowę i cztery nogi. Ale wiele działań i aktywności w firmach małych jest zupełnie inna niż w firmach dużych.

Małe firmy mają innych klientów, małe firmy mają inne relacje z klientami, mają też dużo prostsze procesy biznesowe [niekiedy w ogóle ich nie posiadają w formie spisanej i wdrożonej]. Małe firmy charakteryzują się też dużo większa elastycznością oraz bardzo minimalnymi procesami biznesowymi w obszarze zarządzania. Bardzo ważnym czynnikiem jest ograniczony budżet, jaki mała firma może przeznaczyć na system CRM. Firma powinna wybrać system CRM, który jest zaprojektowany, aby wspierać jej cele biznesowe.

CRM dla małej firmy powinien być:

• Łatwy do nauczenia się
• Prosty w użyć
• Zapewnić świetne raportowanie
• Przystępny cenowo
• W modelu saas
• Dostępny wszędzie
• Godny zaufania i niezawodny
• Dostarczony przez firmę, która ma doświadczenie w tworzeniu różnych systemów informatycznych

Pomysły i uwagi, aby jak najlepiej wykorzystać CRM dla małej firmy:

• System CRM powinien być tak zaprojektowany, aby wspierał procesy, których efektem końcowym jest tworzenie wartości.
• Wprowadzić do systemu CRM właściwe dane, aby uzyskać oczekiwany rezultat. Najsłabszym punktem każdego systemu CRM jest człowiek, użytkownik systemu CRM. To od danych, jakie wprowadzi do systemu zależy informacje, jakie uzyska i z jakimi będzie pracował. Należy zauważy, że dobry system CRM dla małej firmy powinien w łatwy i prosty sposób umożliwić użytkownikom właściwe korzystanie z niego.
• Określ cele i pracuj mądrze w celu realizacji taktyk i strategii. Postaraj się wykorzystać system CRM, aby wspierał realizację założeń firmy oraz celów stawianych przed każdym pracownikiem.
• Stałe skupienie się na usprawnieniu procesów w celu poprawy zadowolenia klientów i realizacji zysków.
• System CRM dla małej firmy powinien przypominać w jakiś sposób Excel. Dlaczego? Ponieważ, zdecydowana większość małych firm używa CRM w postaci właśnie Excel, pliku tego arkusza kalkulacyjnego. Małe firmy używają Excela jako bazę firm i bazę kontaktów. Taka uwaga pochodzi z naszych dotychczasowych doświadczeń.
• System CRM dla małej firmy nie zwiększy sprzedaży, nie spowoduje, ze firma będzie miała więcej klientów. System CRM to narzędzie i tylko narzędzie, trochę inne niż długopis. Przecież, od długopisu nie oczekuje nikt, że posiadając go użytkownik będzie pisał lepsze opowiadania i wiersze.

Jak zarządzasz swoją małą firmą w celu zwiększenia sprzedaży i zysków?

System CRM może dostarczać nowych spostrzeżeń i pomysłów, aby usprawnić istniejące w firmie procesy. Dla właściciela firmy, system CRM pozwala zmierzyć działania i powiązać je z efektywnością aktywności. System CRM pozwala monitorować na bieżąco aktywności związane ze sprzedażą, marketingiem, obsługą klientów.

Właściwy, dobrze dopasowany system CRM dla małej firmy jest jakby naturalnym narzędziem usprawniającym istniejące procesy bez konieczności tworzenia nowej biurokracji. Główną zaletą systemu CRM w małej firmie jest posiadanie jednego repozytorium danych, do którego mają dostęp pracownicy, a w ograniczonym zakresie również partnerzy biznesowi i klienci.

Na koniec, najlepszy CRM dla małej firmy

Nie istnieje. Nie ma jednego, najlepszego systemu CRM dla małej firmy. Nie ma też jednego prostego CRM. Tak jak użytkownicy są różni, tak samo na rynku z powodzeniem funkcjonują różne systemy CRM. Ważne jest jedno, przed dokonaniem wyboru warto się zastanowić, spróbować by podjąć lepszą decyzję, przynajmniej opartą o namacalne, wyklikane i zaobserwowane dowody.