Generator Dokumentów

Generator dokumentów. Funkcjonalność ta umożliwia pracę z popularnymi plikami (.doc,.xls) bez potrzeby zapisywania plików na dysku lokalnym użytkownika.

• Automatyzacja generowania dokumentów.
• Tworzenie szablonów dokumentów z możliwością zamieszczenia tagów.
• Korzystanie z edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego po wybraniu szablonu.
• Tworzenie spójnych wizerunkowo ofert i dokumentów firmowych.
• Automatyczne archiwizowanie w jednym miejscu generowanych dokumentów,
• Wersjonowanie ofert i dokumentów.

3 kroki generowanie dokumentu za pomocą aplikacji Office Launcher:

• Wypełnieniu potrzeby w CRM7 (odpowiedzią na zgłoszoną potrzebę ma być wygenerowany dokument).
• Edycji gotowego szablonu przy pomocy popularnych edytorów tekstowych.
• Wygenerowaniu dokumentu w formacie PDF.

Dostarczony z modułem generator umożliwia dowolne umieszczanie oraz edycję pól w szablonie dokumentu, decydując o jego wyglądzie. To samo dotyczy treści – można skorzystać z istniejącej zawartości lub zredagować własną.

Moduł CRM7 Generator Dokumentów umożliwia szybkie i spójne tworzenie firmowych dokumentów – od ofert i umów, przez zamówienia, aż po raporty i protokoły. System pozwala na wykorzystanie predefiniowanych szablonów z możliwością umieszczania w nich zmiennych, co znacząco upraszcza proces przygotowywania dokumentów i eliminuje błędy powstające przy ręcznym kopiowaniu danych. Dokumenty mogą być edytowane bezpośrednio w systemie CRM oraz generowane do popularnych formatów takich jak PDF, z zachowaniem spójności wizualnej i zgodności z identyfikacją firmy.

Dla firm logistycznych i przemysłowych oznacza to automatyzację codziennych czynności administracyjnych, Moduł CRM7 Generator Dokumentów umożliwia skrócenie czasu przygotowania dokumentów oraz eliminację ryzyka pomyłek w danych. Funkcja wersjonowania dokumentów pozwala na śledzenie zmian i zachowanie pełnej historii ofert czy umów handlowych, co ma kluczowe znaczenie w relacjach z klientami oraz przy realizacji zamówień o złożonej strukturze.