Umów się naprezentacjęDEMO.
Chcesz rozwijać swój biznes? Umów się na spotkanie z naszym zespołem i odkryj, jak możemy pomóc.
Klient / Osoba kontaktowa – firma - Account - Contact
Kategorie
Słownik CRMW wielu systemach CRM rozróżnia się Account i Contact. To jedno z podstawowych pojęć modelu danych.
- Account – zwykle reprezentuje firmę, organizację, instytucję. Przechowuje dane takie jak: nazwa, NIP, adres, branża, wielkość (liczba pracowników, przychód), status współpracy (prospect, active, dormant), segment (SMB, mid-market, enterprise).
- Contact – reprezentuje konkretną osobę związaną z accountem: imię, nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon, rola w procesie zakupu (decydujący, użytkownik, wpływający).
Dlaczego to rozdzielenie jest ważne? W B2B zwykle współpracujemy z firmami, ale decyzję podejmują konkretne osoby. Jedna osoba może przejść do innej firmy, a w jednej firmie może być wiele osób zaangażowanych w proces: dyrektor, menedżer IT, użytkownicy końcowi.
Tabela: Account vs Contact
|
Cecha |
Account (firma) |
Contact (osoba) |
|
Co opisuje |
Organizację jako klienta |
Jednostkę – człowieka |
|
Przykład |
„ABC Sp. z o.o.” |
„Jan Kowalski, Dyrektor Sprzedaży” |
|
Atrybuty |
NIP, adres, branża, wielkość |
e-mail, telefon, stanowisko |
|
Związek z transakcjami |
Szanse i faktury przypisane do firmy |
Udział w procesach, spotkaniach, zadaniach |
Przykład operacyjny
Firma wdrażająca CRM dla klientów przemysłowych tworzy konto „Fabryka XYZ S.A.” jako account. Do konta przypisuje kontakty:
- Dyrektor produkcji – główny decydent,
- Kierownik utrzymania ruchu – użytkownik systemu,
- Specjalista IT – odpowiedzialny za integrację.
Szansa sprzedaży, oferty i umowy przypisane są do accountu, a spotkania, telefony i zadania do kontaktów. Dzięki temu:
- widać pełną historię współpracy z firmą (na poziomie accountu),
- można śledzić relacje z konkretnymi osobami (na poziomie contact).