Kierownictwo - funkcjonalność Raportowanie

• raportowanie oraz badanie efektywności pracy działu handlowego,
• planowanie i prognozowanie sprzedaży (np. analiza lejka sprzedaży)
• określenia i monitorowanie realizacji planów sprzedaży (określenie wskaźników, np. minimalnych limitów obowiązkowych spotkań, przedstawionych ofert, przeprowadzonych rozmów telefonicznych)
• planowanie działań handlowych (odwiedziny/spotkania Klientów, telemarketing - ilość rozmów)
• CRM jako centralna baza wiedzy o Kliencie (pełna historia kontaktu: pozyskanie Klienta, proces sprzedaży, rozliczenia finansowe, obsługa gwarancyjna)
• analiza efektywności działań marketingowych,
• skrócenie cyklu sprzedaży,
• badanie poziomu zadowolenia oraz jakości obsługi Klientów

Dział Handlowy - funkcjonalność Sprzedaż

• wspomaganie działań handlowych – planowanie, realizacja oraz monitorowanie,
• automatyzacja działań dzięki workflow - modelowanie procedur obsługi Klienta
• współdzielenie pełnej wiedzy na temat informacji związanych z Klientem,
• usprawnienie procesu tworzenia oferty.
• centralna baza wiedzy o produktach (np. określenie warunków cenowych dla poszczegolnych Klientów)
• jasny zakres kompetencji w zakresie ustalanych poziomów cenowych

Dział Marketingu - funkcjonalność Marketing

• planowanie, realizacja oraz badanie skuteczności działań marketingowych,
• analiza działalności konkurencji
• przygotowanie korespondencji seryjnej
• realizacja kampanii
• precyzyjny wybór grup docelowych kampanii marketingowych,

Dział Serwisowy - funkcjonalność Serwis

• planowanie przeglądów okresowych,
• zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi
• śledzenie stanu realizacji zlecenia,
• śledzenie historii produktu (awaryjność, planowane przeglądy)
• ustalenie priorytetów zadań do realizacji

Ważne jest rozróżnienie środowisk, w jakich działają firmy i powody, jakimi się kierują przy decyzji o wdrażaniu systemów do zarządzania relacjami z klientem. Przedsiębiorstwa z sektora B2C wybierają systemy CRM, ponieważ ważna jest dla nich automatyzacja działań marketingowych, analizy oraz bazy danych klientów, ich segmentacja, historia i profile. Dla segmentu B2B – kluczowa jest automatyzacja procesów sprzedaży, zarządzanie usługami czy dokumentami.