CRM7

Kreator Raportów - generowanie indywiualnych raportów

Systemy CRM wykorzystywane w działalności firmy, obok obsługi zadań operacyjnych muszą także zapewniać obsługę działań analitycznych. Proste raporty, dostarczające informacji o sumie wykonanych zadań czy ilości klientów znajdujących się na danym etapie obsługi sprzedaży, znakomicie wypełniają potrzeby użytkowników zajmujących się bezpośrednim kontaktem z Klientem.

w Automatyczne uruchamianie edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego po wybraniu

szablonu pliku

Wersjonowanie ofert i dokumentów

Krok I : Wprowadzenie warunków

Warunki raportu umożliwiają wprowadzenie ograniczeń do zestawów danych, które posłużą do raportowania, z podziałem na dwie grupy warunków: „i" oraz „lub". Utworzone w ten sposób warunki można dowolnie ustawiać w drzewku, co ma wpływ na kolejność wyświetlania danych.

Krok II : Edycja raportu

Panel administracyjny kreatora pozwala przy pomocy mechanizmu drag&drop ("przeciągnij i upuść") tworzyć raporty lub modyfikować ich ustawienia. Użytkownik może określać jakie źródła danych będą wykorzystane, z uwzględnieniem hierarchicznych powiązań pomiędzy nimi wraz z atrybutami. Dodatkowym rozwinięciem tej części panelu jest opcja powiązania tworzonego raportu z innymi, już istniejącymi.

Krok III : Sortowanie wyników

Ostatnim elementem, który można zmieniać w panelu administracyjnym, jest sortowanie wyników, co pozwala określić kolejność prezentacji danych.

Krok IV : Gotowy raport

Gdy raport jest gotowy, istnieje możliwość określenia dalszych działań w stosunku do firm znajdujących się w zestawieniu. Może to być np. uruchomienie nowych procesów sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych, za pośrednictwem automatycznego rozdzielenia zadań pomiędzy pracowników.